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Rufen Sie uns an.

Unabhängigkeit ist planbar – Fangen Sie jetzt an!

Schritt eins

Analysieren Sie mit uns Ihre finanzielle Ist-Situation und nutzen Sie
unsere professionelle und ehrliche Sichtweise darauf.

Schritt zwei

Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wo Sie unnötige Kosten einsparen können.
Sie werden erstaunt sein.

Schritt drei

Stellen Sie gemeinsam mit uns einen Finanzplan auf, der an Ihre
Lebenssituation und Ihre Zukunftswünsche angepasst ist.

Schritt vier

Profitieren Sie bei der Auswahl von Finanz- und Versorgungsprodukten
von der Kompetenz und Transparenz unserer Beratung.

Wir machen Ihnen klar, wo es mit Ihnen und Ihrem Geld
hingehen kann – verständlich, gut umsetzbar und ehrlich
auf Ihren Vorteil bedacht.

Vermögensplanung

Planung ist das halbe Leben

Investment:

Vermögensaufbau muss auf drei Beinen stehen: höchste Individualität, niedrigste Kosten, sicherste Rendite. Damit zahlt sich Ihr Ruhestand aus, finanziert sich das Studium Ihrer Kinder oder werden anspruchsvolle Konsumwünsche Realität.

Altersvorsorge:

Wer seine Altersvorsorge realistisch planen will, muss Renditen immer unter dem Aspekt von Steuern oder Sozialabgaben betrachten und staatliche mit privater Vorsorge vorurteilsfrei vergleichen.

Risiko:

Auf Nummer Sicher gehen heißt dreifach vorsorgen: persönliche Risiken (Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit), finanzielle Risiken (Darlehensabsicherung), familiäre Risiken (Hinterbliebenen-Versorgung, Erbschaftssteuerplanung).

Staatliche Förderung:

Die staatliche Förderung ist ein Dschungel mit vielen möglichen Pfaden: Betriebliche Altersvorsorge, Altersteilzeit, Riesterrente, Basisrente … Wer sich richtig führen lässt, zahlt am Ende nicht für unnötige Umwege.